Colombia: ¿sub exportando muebles a Peru?

Exportaciones de Muebles Colombianos-Enero-Agosto -USD

Ecuador a pesar de haber recibido un 12% menos de muebles colombianos en comparación a 2007, de tener una población equivalente al 55% de la población peruana, de tener un sector del retail menos desarrollado, de tener una capacidad instalada para la fabricación de tableros 4 veces la de Perú y de tener un ingreso per capita equivalente a la mitad del peruano. Importo a Agosto de 2008, 48% mas muebles colombianos que Perú.

Colombia: concentración de exportaciones muebleras

Según cifras de Proexport a Agosto de 2008 las exportaciones de muebles de Colombia crecieron 7.6%. Las exportaciones de muebles colombianos a Venezuela se incrementaron un 25%. Mientras que para el periodo las exportaciones hacia Venezuela representaban el 40% del total en 2007. En el 2008 pasan a representar el 47% del total.

Brasil: otro cuento!

En orden arriba, las tablas de resultados de los fabricantes brasileros de tableros Satipel y Duratex. Marcando una notoria diferencia con sus pares europeos, el desempeño de las brasileras en ventas represento en el 3er trimestre un incremento cercano al 27% al pasar de RBR 523 millones en igual trimestre de 2007, a RBR 662 millones en igual periodo de 2008. Para lo corrido de 2008 las ventas totalizaron RBR 1808 millones que se comparan con 1511 millones en el periodo Enero – Septiembre de 2007. Lo que representa un incremento cercano al 20%. Comportamiento similar tuvo la utilidad para este para de empresas con una margen sobre ventas en el periodo Enero-Septiembre superior al 18%.

Europa: inicio de la contracción I

La industria europea de fabricación de tableros de madera (MDP / MDF) al finalizar el 3er Trimestre de 2008 muestra una clara disminución de actividad. Dos de las empresas mas importantes Pfleiderer y Sonae tuvieron en el 3-Trim un quiebre en la tendencia positiva. La sumatoria de los ingresos de estas empresas pasó de EUR 965.7 millones en el 3er-Trim de 2007 a EUR 867.4 millones. Lo que refleja una caída en ventas superior al 10%.

Brasil: sustitución de exportaciones muebleras

A Septiembre de 2008 las exportaciones brasileras de muebles crecieron el 2.2% comparadas con igual periodo del año anterior. A primera vista el resultado no impresiona ya que la economía brasilera se espera tenga un crecimiento superior al 4.5% en 2008. Sin embargo al considerar que las exportaciones hacia los EEUU cayeron en un 38.8% en el periodo al pasar de USD 191 millones en Enero-Sept. de 2007 a USD 126.3 millones en el mismo periodo de 2008 se ve un importante proceso de sustitución de exportaciones. De hecho los USD 64.7 millones que se dejaron de despachar a los EEUU se redireccionaron con creces hacia Argentina, Francia, Angola Chile y Venezuela (USD 70.9 millones).

Tecnología Mueblera: Enchapado de Cantos

Proceso mediante el cual una tira (decorativa) de tapacanto es adherida al borde (canto) de una pieza de tablero. El tapacanto puede ser de madera o plástico. El grosor del material decorativo a adherir varía entre 0.5mm y 25mm. La velocidad de enchape va de 5 metros por minuto a 100 m por minuto dependiendo del equipo.
Los equipos mas avanzados entregan alta flexibilidad permitiendo un alistamiento automático de la maquina. La integración de la información en formato digital permite el ajuste automático una vez es leído el código de barra de las partes a procesar.
El enchapado de cantos también abarca los procesos de soft y post formado y el enchape de piezas curvas con procesos y tecnología similar pero mas compleja.

Tecnología Mueblera: Taladrado

Las partes de muebles por lo general requieren de algún tipo de taladrado para acomodar tornillos, tarugos, conectores (minifix), bisagras, correderas, sistemas de freno para puertas / cajones, soportes de entrepaños, manijas y botones. La tecnología básica no ha cambiado sensiblemente (una broca hace una perforación). Los cambios y desarrollos continuos tienen que ver con la velocidad del proceso y el recambio o alistamiento para el siguiente proceso. Para el proceso de taladrado existen 2 alternativas de equipos.
1. Maquinas CNC punto a punto flexibles pero comparativamente lentas.
2. Maquinas inflexibles de alimentación manual pero comparativamente veloces.
Los equipos mas avanzados tienden a integrar estas alternativas con tecnología CNC que acelera el recambio / alistamiento con mejor velocidad del proceso. Permitiendo el cambio automático de brocas y de configuración del cabezal, el procesamiento de mas de una pieza / parte simultáneamente y la inserción automática de tarugos y herrajes. Así como la integración de información digital.

Tecnología Mueblera: Nesting

La combinación en una maquina de los procesos de corte y de maquinado se conoce como nesting o producción anidada en un tablero. Es una tendencia relativamente reciente que empieza a considerarse en las fábricas de muebles y de fabricación de otros productos de madera en todo el mundo. Especialmente ventajoso para lotes de producción pequeños. Este sistema otorga eficiencias en la utilización del espacio fabril, una solo equipo con una inversión en equipos menor. Son equipos CNC integrados a redes de información que transmiten instrucciones de trabajo. Los fabricantes de equipos están enfocándose cada vez mas en desarrollar equipos para producción anidada con mayor velocidad, perforación horizontal y enchape de cantos.

Tecnología Mueblera: Maquinado

La tecnología de punta permite al equipo perforar vertical / horizontal, maquinar curvas, perfiles y formas irregulares. El equipo que facilita este maquinado es generalmente de control numérico computadorizado y se conoce como centro de maquinado. En las mejores practicas estos equipos hacen parte de una red y reciben sus programas (instrucciones de trabajo) del servidor central o de la etiqueta (código de barra) adherida a la parte/pieza a procesar/maquinar. Para lotes de producción pequeños los tiempos de alistamiento del equipo son sensiblemente más cortos aportando productividad al proceso. Los equipos de mayores servicios contienen una unidad que permite el enchape de bordes curvos. En sus versiones mas sofisticadas, estos equipos pueden comunicarse via software a robots para el manejo de las partes/piezas procesadas, el proceso puede fluir sin operario.

Tecnología Mueblera: Corte

La tecnología de ultima generación en el proceso de corte de los tableros permite integrar las ordenes de trabajo con la maquina. La orden pasa por un programa de optimización que define el patrón de corte. Estos datos le llegan al controlador de la maquina teniendo el operario únicamente que supervisar el equipo. Una impresora de etiquetas imprime la información incluyendo códigos de barra para cada parte/pieza. En el código de barra se identifica la ruta del proceso y los detalles de procesamiento. Los fabricantes de equipos buscan la flexibilidad necesaria para procesar lotes pequeños con la misma productividad. Hay mejoras continuas en velocidad, integración digital de la información, diagnostico remoto y ergonomía.

Tecnología Mueblera

En post anterior se mencionaba un interesante documento elaborado por Industry Canada cuyo propósito principal fue realizar un benchmark entre la industria de la madera canadiense y la europea considerada como la más avanzada. En este documento se analiza por procesos el estado de la tecnología resaltando las capacidades de las maquinas mas eficientes y tecnológicamente mas avanzadas. En los subsiguientes posts miraremos estos procesos y el estado actual de la tecnología para la transformación de tableros de madera.

Latam: Importaciones maquinaria para madera

La Tabla de ACIMALL ilustra las importaciones de maquinaria para trabajar la madera realizadas por los principales 10 países americanos. Lo primero que llama la atención es el hecho que Guatemala importa más maquinaria italiana que Perú y Ecuador. La población de Guatemala es ligeramente inferior a la de Ecuador y menos de la mitad de la peruana. En segundo lugar se destaca el crecimiento entre 2003 y 2007 de las importaciones uruguayas ( 1775%), venezolanas (546%) y colombianas (293%).
El crecimiento de las importaciones suramericanas en 2007 fue del 18% destacándose Venezuela (77%), Colombia (43%) y Uruguay (35%).
La alemana Homag publico recientemente sus resultados de cierre del primer semestre donde se destaca que Sur América es la región donde mas crecieron sus ventas al pasar de EUR 9.9 millones en el primer semestre de 2007 a EUR 15.3 millones en el mismo periodo de 2008.

China: competitividad a la baja

Comienza a verse con relativa claridad, con sustento en los datos, las dificultades que ya experimenta la maquina exportadora china de bienes intermedios: textiles, confecciones, calzado, plásticos, herrajes, artículos de madera, muebles etc. Dificultades claramente relacionadas con el precio del petróleo. En 2005 enviar un contenedor de 40` de Shanghai a la costa este de los Estados Unidos costaba alrededor de USD 4800. Hoy con el petróleo WTI a USD 124 el barril, enviar el mismo contenedor desde Shanghai a la costa este gringa esta rondando los USD 9000. Adicionalmente desde mediados de 2007 el gobierno viene diminuyendo los subsidios a las exportaciones que igual empiezan a tener un impacto importante en los costos de producción de los fabricantes chinos. Paralelamente las presiones laborales y los costos de energía también comienzan a afectar la estructura de costos. Por ultimo la reevaluación de la moneda China sobrepasa en lo corrido del año el 5%.

Colombia: notorio posicionamiento RTA

Las ventas de las principales empresas fabricantes de muebles de Colombia en 2007 ascendieron a COP 514 mil millones. Se destaca la presencia de 3 fabricantes de espumados con ventas superiores a los COP 130 mil millones. Al considerar las ventas totales de las Top 10 sin espumados estas ascienden a COP 359 mil millones un crecimiento del 11% respecto a 2006. Bajo esta perspectiva la participación de los fabricantes de muebles RTA representaron en 2007 el 26.5% de las ventas de las principales 10 (sin espumados). Es un fuerte contraste en comparación con la participación RTA del 11% en el año 2000. Y un fuerte crecimiento en la participación comparada con 2006. Hoy por hoy 2,6 de cada 10 muebles fabricados en Colombia son del tipo RTA.

Brasil: los datos

Brasil: despierta el gigante

Hace rato se supone que Brasil es el desaplicado del curso (BRIC) ya que su desempeño económico esta bastante rezagado respecto a Rusia, India y China sus compañeros de clase en el mundo emergente. Después de un promedio de crecimiento económico anual de alrededor de 1.8% en el periodo 1998-2003. Es a partir del 2004 que este gran país comienza a recuperar el terreno perdido. Promediando un crecimiento en el periodo 2004-2007 de alrededor del 4.5%. Sin duda más bajo que los crecimientos de entre el 8 y 10% que promedian sus compañeros BRIC, pero significativamente superior al de 1998-2003. En los últimos 6 meses han sido notorios los logros del gigante suramericano: grandes hallazgos petrolíferos y gasiferos y la obtención de grado de inversión. Este importante crecimiento desde la perspectiva brasilera ha abierto acceso al consumo a las clases de menores recursos que van teniendo acceso al crédito. Desde una óptica de la industria del mueble este dinamismo reciente se refleja al pasar las ventas del sector de RBR 8.8 mil millones en 2003 a RBR 21.3 mil millones en 2007. A su vez las exportaciones pasaron de RBR 703 millones (2003) a RBR 1 mil millones (2007).

Colombia: paradojas muebleras

Proexport revelo los datos de exportación de Colombia para el primer bimestre (Enero-Febrero) del año. En ese periodo el fortalecimiento del peso fue notorio al pasar la tasa de COP 2014,76 el 2 de Enero a COP 1854,87 en Febrero 28. Es decir un fortalecimiento del 7.9%. Sin embargo las exportaciones colombianas de muebles crecieron un 66,5% al totalizar USD 28,5 millones que se comparan con USD 17,1 millones en igual periodo de 2007.

Muebles: la frontera tecnológica

En un interesantísimo documento publicado recientemente por Industry Canadá se trata de definir en que punto esta la tecnología para la transformación de la madera en Canadá. En el capitulo correspondiente a procesamiento de tableros de madera el documento analiza los procesos de corte, rutiado, perforado y enchape. Donde se concluye que el desarrollo tecnológico va hacia mayor velocidad y flexibilidad en la producción de lotes pequeños. Analiza la importancia de los controles electrónicos y el software especializado en el flujo de producción. El documento igual analiza la producción mundial de muebles mostrando como la productividad fabril define a los más importantes países productores de muebles. Igualmente ilustra las grandes tendencias actuales: tableros livianos y producción verde.

Homag vs Biesse II

Aunque es del caso aclarar que las cifras de Homag son preliminares. Llama la atención el enorme diferencial de las respectivas rentabilidades sobre ventas. En donde el desempeño de la italiana (+8.3%) supera ampliamente al de la alemana (+3.8%). En términos de ventas y marketshare global es la alemana la líder indiscutida. La información publicada a la fecha por las empresas no permite mayor análisis. Al cierre del 3er Trimestre de 2007 las ventas de Homag en Sur América totalizaron 15.7 millones de euros. En relación a la región andina es aun más difícil determinar el posicionamiento de estas empresas. A juzgar por las ampliaciones recientes en países como Colombia y Venezuela todo parece indicar que es la italiana la indudable líder regional. La lista de empresas fabricantes de muebles que invirtieron de la mano de Biesse es larga, tales como Distplex, Inval, Parctimac, Rta Design y Mantesa en Colombia; y Carmelu&Gio, Muebles Modernos, Venezolana de Modulares y Tapiceria Style en Venezuela para citar quizas las mas relevantes.

¿Consolidación a la colombiana?

Se podría argumentar que en Colombia empiezan a conformarse lo que los brasileros llaman polos moveleiros y los gringos clusters. En torno a la fabricación de muebles de tablero. En la costa atlántica, el centro del país y otro en cercanías al puerto de Buenaventura. El de la costa atlántica gira alrededor de empresas como: Pizano, Distplex, Mantesa, Madeflex y Kanguroid. El del centro del país de Tablemac, Mantesa, Ardeca, Socoda y Practimac. El del pacifico de Inval, Maderkit , RTA Design y las ecuatorianas Novopan y Cotopaxi; entre otras. La ampliación colombiana en capacidad para transformar tableros ha sido notoria en el último par de años. La difícil geografía colombiana hace racional pensar en una consolidación que desemboque en una empresa con alta apertura exportadora y plantas de manufactura en las 3 regiones. Para atender con mayor eficiencia y a menor costo a sus clientes en México, el Caribe y Centro América, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela y al importante mercado nacional.

Brasil: Paradojas Muebleras 2

A la vez que el real se fortalece (revalúa) en mas del 5% en el primer bimestre de este año las exportaciones de muebles crecen en un saludable 5.4%. Con todo y que la crisis subprime gringa tuvo un marcado efecto sobre las exportaciones muebleras brasileras hacia los Estados Unidos con una caída superior al 25%.

Consumo de Tableros: ¿cambio estructural en Latam?

En reciente presentación de Masisa ante la comunidad de inversionistas y con la grafica publicada arriba, se denota como el consumo de tableros en América Latina (Latam) difiere significativamente del consumo a nivel mundial. Y aunque a nivel mundial igual se da una clara tendencia hacia un mayor consumo de MDF, en Latam es especialmente notoria esta tendencia. De hecho a nivel mundial el consumo de MDF pasa de representar el 18.6% en 2000 a representar el 29.2% del consumo de tableros en 2006. Mientras tanto en igual periodo en Latam el MDF pasa de representar el 24.9% a representar el 45.3% del consumo. Y a partir del 2007 esta tendencia se espera se acentué dada la expansión esperada de la producción de MDF en la región en especial en Brasil.

Brasil: consumo de tableros

El grafico ilustra como en Brasil prevén que para el año 2010 el consumo interno de tableros de madera estará en 6.7 ( MDP= 3.6 ; MDF= 3.1) millones de metros cúbicos. Igual se estima que la población en Brasil al finalizar el 2010 sea de 190 millones de habitantes. Lo cual implica un consumo por 1000 habitantes de 33.5 metros cúbicos al año. Que se compara con los 23.8 metros cúbicos de hoy (2007) en este país.

Mejoramiento del Hogar: Sodimac vs. Easy

Un parámetro que ilustra claramente el potencial de crecimiento del canal de mejoramiento del hogar (DIY) es que en los EE.UU. por cada tienda de este formato (Home Depot / Lowes) hay algo más de 30 mil hogares. Tal cual ilustra una de las graficas. Al terminar el primer trimestre de este año la cadena Sodimac sumara 64 tiendas entre Chile y Argentina (primeras 2 aperturas en 1T-2008) y la cadena Easy 52. Sodimac tendrá alrededor de 426 mil metros cuadrados de superficie de venta e Easy alrededor de 465 mil. Sodimac espera abrir 6 tiendas más en este territorio en el año (4 en Chile y 2 en Argentina). Al norte del continente Easy se inaugurara con su primera tienda en Colombia en el primer trimestre del 2009, momento en el cual Sodimac tendrá presencia en Colombia y Perú con un total aproximado de 34 tiendas. De estas alrededor de 21 estarán en Colombia y 13 en Perú.

Hacia el 2011 la Easy planea tener alrededor de 20 tiendas en Colombia y posiblemente tiendas en Perú dada su entrada reciente con su inversión en Wong. Para esa época Sodimac tendría unas 63 tiendas entre Colombia y Perú.

Maquinaria: Homag vs. Biesse

En los primeros 9 meses de 2007 (Ene. – Sep.) el desempeño de estos dos grandes fabricantes de maquinaria para la transformación de tableros de madera fue altamente satisfactorio. La italiana Biesse creció sus ventas en el 27.2% mientras que la alemana Homag lo hizo en el 13.1%. Las ventas de Biesse llegaron en el periodo a 336.3 millones de euros y las de Homag a 607.4 millones de euros. Según estimativos de Biesse el líder mundial en participación de mercado sigue siendo Homag con el 23% siendo la de la italiana del 13%. En cuanto a las ventas de estas Big 2 en América Latina Homag reporta ventas en la región por 15.7 millones de euros. De los datos reportados por Biesse puede estimarse que las ventas a América Latina rondarían los 11 millones de euros. Llama la atención el anuncio reciente de Homag de la apertura de una oficina comercial en Bogota.

Brasil: hacia la consolidacion

La adquisición de una importante participación por parte de Masisa en Tafisa-Brasil sin duda comienza a ilustrar que el fenómeno de consolidaciones es una valida estrategia comercial en aras de mejorar la participación de mercado y la eficiencia fabril de los fabricantes regionales de tableros. Parece ser que esta operación será conducente a una fusión en el corto plazo. De ser así la nueva empresa quedaría de inmediato con una capacidad instalada anual para fabricar MDP de 260 mil metros cúbicos. Para fabricar MDF de 660 mil metros cúbicos y con una capacidad de laminación en papeles melaminicos de 520 mil metros cúbicos. Además, la fusionada entraría en 2009 con 675 mil metros cúbicos de MDP y 250 mil metros cúbicos de laminación adicionales. Dejando la capacidad total en ese momento en 1.6 millones de metros cúbicos (MDP: 935 mil m3 / MDF: 660 mil m3). Así como una capacidad de laminación de 770 mil m3 año. Parece ser cada vez más importante en el negocio de tableros: la escala fabril.

Muebles de Madera: el ocaso gringo

El reconocido consultor norteamericano Art Raymomd hace rato viene expresando su preocupacion por la evolucion de la industria del mueble en su pais. Igual preocupacion expresa un editorial reciente de la revista Wood and Wood Products. En el periodo 1998-2006 las importaciones de EEUU (NAICS 337122) pasaron de USD 4.3 mil millones a USD 10.8 mil millones. El impresionante dinamismo de las exportaciones chinas se originan segun Raymond por la vision de negocios de los empresarios de Taiwan. Pero la desaceleracion economica que comienza a vislumbrar la economiagringa empezo a afectar igual al segmento de muebles de tablero (cocinas, RTA etc) sobresaliendo el caso de O'Sullivan Industries una de las mas admiradas del segmento RTA en ese pais hasta su colapso.

Escala: diferencial competitivo

Recientemente supimos que la fabrica de Tafisa (Sonae) en Canada dada la ampliacion en una linea de aglomerado en 500 mil metros cubicos de capacidad. Es hoy por hoy la sede industrial para la fabricacion de tableros de mayor capacidad en el continente y la numero 4 en el mundo. El grafico igual ilustra como con la entrada al mercado de la nueva planta de MDF de la brasilera Satipel (Mayo/08) . Esta sede fabril de Satipel sera la No. 2 en el mundo y la
No. 1 en las Americas en capacidad.

Tableros Livianos: ¿Una realidad?

En un interesante
documento hecho publico por el LightWeightNetwork se detalla el estado en que se encuentra el desarrollo de la industria de tableros livianos, sus aplicaciones y expectativas del mercado. Hay consenso en sentido que estos tableros deben ser sin marcos (frameless). Por lo cual el desarrollo de los herrajes, tapacantos y la maquinaria para su aplicacion se torna fundamental para el posicionamiento definitivo y a escala de estos tableros en el mercado global. Empresas como Titus, Hafele, Doellken y Homag son algunas de las empresas proveedoras que ya sirven estas necesidades.

Colombia: evolucion RTA

La prestigiosa revista colombiana DINERO publica anualmente el ranking de las 5000 mayores empresas colombianas por actividad y sector. El cuadro resume las ventas de las mayores empresas fabricantes de muebles en Colombia. Se denota como hace 6 años en Colombia 1 de cada 10 muebles vendidos por las Top 10 eran del tipo RTA. Para 2006 mas de 2 de cada 10 muebles eran de este tipo. Igual el cuadro muestra como las ventas de las Top 10 crecieron (sin tapizados) un 312% en el periodo 2000 - 2006. En tanto las ventas de muebles RTA crecieron el 575% en igual lapso . Cifras preliminares para el 2007 sugieren que la participacion RTA podria bordear el 23% del total de ventas de las Top 10.

Tableros: valor agregado

Para la Fabricante española de tableros de madera FINSA: “En FINSACTIVA nos hemos propuesto como meta la fabricación y comercialización de productos de 2ª transformación de la madera, elaborados o semielaborados, que respondan a las nuevas necesidades de nuestros clientes satisfaciendo sus exigencias e innovando sobre la oferta existente” . Proposito semejante parecen tener varios de sus colegas en America Latina. Desde Mexico donde Duraplay lanzo hace un par de años Furniture Solutions, hasta Argentina donde Cuyoplacas hace ya un tiempo utiliza su aglomerado casi exclusivamente para alimentar sus lineas de producción de muebles RTA con capacidad de fabricar 4500 kits al dia. Situación parecida se da en Colombia en donde Pizano y Tablemac le apuestan cada vez mas al Valor agregado. El mismo enfoque tiene el Grupo Mauro Saviola en Italia con su unidad Compasad.

Venezuela: ¿Sustitucion de Importaciones?

En el ultimo par de años la inversion en maquinaria para la transformación de tableros y la fabricación de muebles para el hogar se ha incrementado. Empresas como Carmelu&Gio, Venezolana de Modulares, Carpintería el Pino, Muebles Modernos y Tapiceria Style entre otras han incrementado su capacidad de producción con nueva y moderna maquinaria. Los esquemas de comercializacion del mueble varian. Algunos le apuestan a las grandes cadenas de retail que actuan en el mercado. La apuesta de otros es a traves de almacenes propios y franquicias. La grafica muestra exportaciones desde Colombia.