Exportaciones chilenas: Rehau vs. Canplast

Brasil: capacidad y consumo de tableros

La tabla superior resalta la evolución del consumo de tableros.
El grafico inferior ilustra la capacidad instalada para la fabricación de tableros hoy por hoy en Brasil. Se ve hacia adelante una diferencia importante entre capacidad y consumo en ese gran país.

Brasil: consolidacion II

Arauco adquiere Tafibras por USD 227 millones

Brasil (Notifix).- La chilena Arauco, brazo forestal de Empresas Copec, continúa su proceso de expansión internacional al adquirir a Tafisa Brasil, filial de la portuguesa Sonae Industria.

A través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile, Arauco informó que su filial en Brasil, Placas do Paraná, adquirió Tafisa Brasil por USD 227 millones. Del citado monto, Arauco explicó que USD 165,2 millones se destinaron al pago del 100% de las acciones de Tafibras, mientras que el remanente "corresponde a pasivos que tiene la sociedad adquirida".

Ahora, con una capacidad anual de producción de tableros en Brasil superior a los 1.2 millones de metros cúbicos (MDP: 590 mil y MDF: 680 mil) Arauco se posiciona como el segundo fabricante de tableros de Brasil después de la nueva Duratex.

Tafisa Brasil es una sociedad dedicada al negocio de tableros de madera, siendo su principal activo una planta productiva ubicada en la localidad de Pien, Estado de Paraná (Brasil). Esta planta cuenta con dos líneas de producción de tableros de MDF y una línea de producción de tableros de aglomerado, con una capacidad instalada total de 640.000 m3/año. Adicionalmente, tiene líneas de valor agregado destinadas a las industrias de la construcción y de muebles.

Esta negociación se da meses después de un fallido intento de la también chilena Masisa de llegar a una asociación estratégica con Tafisa Brasil, alianza que fue descartada cuando las partes no llegaron a un acuerdo.

Sonae Industria, dueña de Tafisa Brasil, informó que la decisión de venta se basó en su estrategia de fortalecer su balance. Dado el proceso de consolidación y ampliación de la capacidad instalada que viene sucediendo en el mercado brasilero, siendo el más reciente ejemplo de ello la fusión Duratex-Satipel, Tafisa Brasil había registrado un alejamiento progresivo de la posición de liderazgo en el mercado doméstico.

2009: consolidacion brasilera I

Duratex adquiere Satipel por 987 millones de dólares


Sao Paulo, Brasil (Notifix).- El pasado lunes se hizo pública la mayor noticia del sector de los últimos años: Duratex, cuyo mayor accionista es el banco Itau, compró por USD 987 millones a Satipel, su competidor en el negocio de Tableros.

Esta operación crea la mayor empresa fabricante de tableros del hemisferio sur. Con 10 plantas de producción, de las cuales cuatro son líneas continuas de MDF, tres son líneas continuas de MDP y tres son líneas de Hardboard, la nueva compañía tiene capacidad para producir más de 4 millones de metros cúbicos/año de tableros. Cerca de 210.000 hectáreas de bosques cultivados y con certificación FSC garantizan la operación de este nuevo gigante de la industria.

Los analistas consideran que esta operación ayudará a mejorar el sector de la construcción, que ha registrado un repunte gracias al Plan Vivienda lanzado en marzo por el Gobierno de Lula da Silva para solventar el déficit de vivienda del país.

La nueva empresa operará bajo la marca Duratex.

Brasil: repuntan exportaciones de muebles

Una mirada más cercana muestra como las exportaciones a algunos países de la región (Argentina, Chile, Venezuela y Uruguay) pasan de USD 14,6 millones en el primer bimestre de 2009, a USD 25,08 millones en igual periodo de 2010.

2009: Tableros

La profundidad de la recesión de los mercados contrasta en Europa al compararla con Latam. Mientras las ventas de Pfleiderer caen más del 20%, las de la colombiana Tablemac caen menos del 4%.

2009: Maquinaria para Madera

La caída en ventas de 2 de las principales fabricante de maquinaria para la transformación de tableros ilustra claramente la profundidad de la crisis del sector a nivel global. Esta fue de 39,5%, al pasar de ventas de EUR 1310,7 millones en 2008. A EUR 792,1 en 2009.

Brasil: ¿incremento de exportaciones?

El impresionante proceso de expansión de la capacidad instalada aunado al proceso actual de consolidación que se viene dando en Brasil, deja algunas inquietudes en términos de la evolución de la demanda interna en ese país. Ya que mientras en 2008 el mercado brasilero consumió 2,56 millones de metros cúbicos de MDP, para mediados de 2009 la capacidad instalada (MDP) se estima en 4,2 millones de metros cúbicos. Es decir un excedente en capacidad, en comparación con el consumo interno, de 1,64 millones de metros cúbicos.

Tableros: Eficiencia Brasilera

Brasil: Evolucion Capacidad MDP

Para el último trimestre de este año la capacidad instalada en Brasil para fabricar MDP habrá dado un salto de 44%. Vale la pena mencionar que según el cuadro los 1.3 millones de metros cúbicos adicionales los pondrán Satipel, Fibraplac y Masisa.

Desempeño Sectorial 2008

El cuadro muestra en millones de la respectiva moneda el desempeño de empresas del sector en 2008. Este blog hará seguimiento trimestral a estos indicadores. Quizás de luces sobre la profundidad de la crisis. En el cuadro salta a la vista la mejor rentabilidad de las empresas brasileras en comparación con sus colegas de Europa.

Made in Chile

De manera reciente los 2 grandes jugadores globales en el negocio de los tapacantos en PVC, Rehau y el Grupo Surteco, han sorprendido con el anuncio reciente de nueva capacidad industrial instalada en Chile. Es aire fresco en el presente entorno de crisis económica global.

Maquinaria: Los Datos

Maquinaria: 3er Trimestre 2008

En el tercer trimestre de 2008 y al compararlo con el mismo periodo de 2007, se ve como el desempeño de las 2 grandes: Homag y Biesse parece haberse equiparado en términos de resultados ya que el margen (Ebitda / Ingresos) bordea en ambos casos el 12%. Al terminar el 3er Trimestre de 2007, el margen de Biesse (16,68) era visiblemente superior al de Homag (13,3%).

Colombia: ¿sub exportando muebles a Peru?

Exportaciones de Muebles Colombianos-Enero-Agosto -USD

Ecuador a pesar de haber recibido un 12% menos de muebles colombianos en comparación a 2007, de tener una población equivalente al 55% de la población peruana, de tener un sector del retail menos desarrollado, de tener una capacidad instalada para la fabricación de tableros 4 veces la de Perú y de tener un ingreso per capita equivalente a la mitad del peruano. Importo a Agosto de 2008, 48% mas muebles colombianos que Perú.

Colombia: concentración de exportaciones muebleras

Según cifras de Proexport a Agosto de 2008 las exportaciones de muebles de Colombia crecieron 7.6%. Las exportaciones de muebles colombianos a Venezuela se incrementaron un 25%. Mientras que para el periodo las exportaciones hacia Venezuela representaban el 40% del total en 2007. En el 2008 pasan a representar el 47% del total.

Brasil: otro cuento!

En orden arriba, las tablas de resultados de los fabricantes brasileros de tableros Satipel y Duratex. Marcando una notoria diferencia con sus pares europeos, el desempeño de las brasileras en ventas represento en el 3er trimestre un incremento cercano al 27% al pasar de RBR 523 millones en igual trimestre de 2007, a RBR 662 millones en igual periodo de 2008. Para lo corrido de 2008 las ventas totalizaron RBR 1808 millones que se comparan con 1511 millones en el periodo Enero – Septiembre de 2007. Lo que representa un incremento cercano al 20%. Comportamiento similar tuvo la utilidad para este para de empresas con una margen sobre ventas en el periodo Enero-Septiembre superior al 18%.

Europa: inicio de la contracción I

La industria europea de fabricación de tableros de madera (MDP / MDF) al finalizar el 3er Trimestre de 2008 muestra una clara disminución de actividad. Dos de las empresas mas importantes Pfleiderer y Sonae tuvieron en el 3-Trim un quiebre en la tendencia positiva. La sumatoria de los ingresos de estas empresas pasó de EUR 965.7 millones en el 3er-Trim de 2007 a EUR 867.4 millones. Lo que refleja una caída en ventas superior al 10%.

Brasil: sustitución de exportaciones muebleras

A Septiembre de 2008 las exportaciones brasileras de muebles crecieron el 2.2% comparadas con igual periodo del año anterior. A primera vista el resultado no impresiona ya que la economía brasilera se espera tenga un crecimiento superior al 4.5% en 2008. Sin embargo al considerar que las exportaciones hacia los EEUU cayeron en un 38.8% en el periodo al pasar de USD 191 millones en Enero-Sept. de 2007 a USD 126.3 millones en el mismo periodo de 2008 se ve un importante proceso de sustitución de exportaciones. De hecho los USD 64.7 millones que se dejaron de despachar a los EEUU se redireccionaron con creces hacia Argentina, Francia, Angola Chile y Venezuela (USD 70.9 millones).

Tecnología Mueblera: Enchapado de Cantos

Proceso mediante el cual una tira (decorativa) de tapacanto es adherida al borde (canto) de una pieza de tablero. El tapacanto puede ser de madera o plástico. El grosor del material decorativo a adherir varía entre 0.5mm y 25mm. La velocidad de enchape va de 5 metros por minuto a 100 m por minuto dependiendo del equipo.
Los equipos mas avanzados entregan alta flexibilidad permitiendo un alistamiento automático de la maquina. La integración de la información en formato digital permite el ajuste automático una vez es leído el código de barra de las partes a procesar.
El enchapado de cantos también abarca los procesos de soft y post formado y el enchape de piezas curvas con procesos y tecnología similar pero mas compleja.

Tecnología Mueblera: Taladrado

Las partes de muebles por lo general requieren de algún tipo de taladrado para acomodar tornillos, tarugos, conectores (minifix), bisagras, correderas, sistemas de freno para puertas / cajones, soportes de entrepaños, manijas y botones. La tecnología básica no ha cambiado sensiblemente (una broca hace una perforación). Los cambios y desarrollos continuos tienen que ver con la velocidad del proceso y el recambio o alistamiento para el siguiente proceso. Para el proceso de taladrado existen 2 alternativas de equipos.
1. Maquinas CNC punto a punto flexibles pero comparativamente lentas.
2. Maquinas inflexibles de alimentación manual pero comparativamente veloces.
Los equipos mas avanzados tienden a integrar estas alternativas con tecnología CNC que acelera el recambio / alistamiento con mejor velocidad del proceso. Permitiendo el cambio automático de brocas y de configuración del cabezal, el procesamiento de mas de una pieza / parte simultáneamente y la inserción automática de tarugos y herrajes. Así como la integración de información digital.